Exportación a Google Sheets: sus leads de Telegram en una hoja al día

Una fila por lead, en una pestaña llamada «CRM», con estas columnas:

• ID y fecha de creación del lead;
• nombre y nombre de usuario de Telegram;
• estado (la etapa del pipeline), fuente y broker;
• país, correo y teléfono;
• total de depósitos confirmados y estado de la comisión;
• fecha del último mensaje y notas.

• Tras un cambio en un lead, la exportación sale unos 8 segundos después; una serie de cambios seguidos da una sola exportación.
• Una exportación de seguridad pasa cada 10 minutos por cada espacio conectado.
• Un botón lanza la exportación al momento y otro la suspende.

Un solo sentido: del CRM a la hoja

La pestaña «CRM» se reescribe en cada exportación. Lo que escriba en ella no lo lee el CRM y se sustituirá en la siguiente exportación. Para sus cálculos, añada sus propias pestañas que lean la pestaña «CRM».

1. En Ajustes → Integraciones, haga clic en la conexión con Google Sheets y autorice el acceso con su cuenta de Google.
2. Cree una hoja nueva en su Drive o pegue la dirección de una hoja existente.
3. La exportación empieza; la fecha de la última exportación y un posible error aparecen en la misma pantalla.

Este ajuste está reservado a los miembros con permiso para gestionar los ajustes del espacio. La conexión con Google puede retirarse en cualquier momento desde la misma pantalla.

Los leads y los depósitos también se exportan a CSV, para los miembros con permiso de exportación, respetando lo que cada miembro puede ver. Los leads se importan desde CSV (nombre, apellido, correo, teléfono, usuario de Telegram, fuente, notas): cada fila crea un nuevo lead en la etapa por defecto.