Seguimientos automáticos en Telegram: reglas que usted activa

Al crear un espacio, la lista de reglas de seguimiento está vacía: el CRM no señala ningún lead ni envía ningún mensaje de seguimiento. Las reglas se gestionan en la pantalla Automatizaciones, pestaña «Reglas de Seguimiento», por los miembros con permiso para gestionar los ajustes.

• «Añadir una regla» crea una regla que usted completa: condición, plazo, prioridad y mensaje.
• «Restaurar las reglas por defecto» crea las cuatro reglas propuestas más abajo, activas y sin mensaje: señalan los leads, no escriben a nadie.
• Cada regla se activa o se desactiva con un clic, y se modifica en cualquier momento.

Una regla une una condición y un plazo. Las condiciones «Sin respuesta» y «Soporte sin respuesta» ignoran los leads que llegaron al final del pipeline: archivados, VIP, comisión desbloqueada o upsell realizado.

Cada 10 minutos, el CRM recalcula los leads afectados por sus reglas activas. Cada lead afectado lleva la mención «Por contactar», la prioridad de la regla (alta, media o baja) y, como motivo, el nombre de la regla.

• En el pipeline, la tarjeta del lead muestra «Por contactar» con un punto de color según la prioridad.
• En el dashboard, el indicador «Por contactar» cuenta los leads con seguimiento atrasado y abre su lista, ordenada por prioridad.
• La señal desaparece sola cuando la condición deja de cumplirse, por ejemplo tras un nuevo mensaje o un depósito confirmado.
• Un lead que usted marca o desmarca conserva su elección: el recálculo no la sobrescribe.

Una regla activa con mensaje lo envía a cada lead que cumple su condición. El CRM comprueba cada minuto los leads que llegaron al plazo, y el mensaje sale en la conversación de Telegram del lead, desde la cuenta a la que escribió.

• Una sola vez por lead y por regla. Un lead que vuelve a cumplir la misma condición más tarde no recibe el mismo mensaje por segunda vez.
• Sin envío al historial. Solo lo reciben los leads que alcanzan el plazo después de guardar el mensaje; los que ya estaban atrasados no reciben un envío masivo.
• Solo conversaciones privadas. El mensaje solo sale hacia un lead en conversación privada, nunca a un grupo, un canal o un bot.
• Una cola de envío por cuenta. Los seguimientos comparten la cola de las automatizaciones: un mensaje a la vez por cuenta de Telegram, con al menos 4 segundos entre dos envíos.

El mensaje acepta las variables {prenom}, {nom}, {username} y {statut}. Una vez enviado, aparece en la conversación como un mensaje de su equipo.

Para hacer seguimiento el día 1, 2 y 7

Una regla envía un solo mensaje. Para una secuencia, cree una regla por paso, con la misma condición y tres plazos: 1, 2 y 7 días, cada una con su mensaje. Un lead que responde deja de cumplir la condición «No ha respondido», y las reglas siguientes no le escriben.

Una cuenta desconectada o una espera impuesta por Telegram pueden hacer fallar un envío. El CRM lo reintenta hasta cinco veces, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 2 horas y 12 horas después. Antes de cada reintento, comprueba que el seguimiento sigue teniendo sentido:

• si el lead ya no cumple la condición de la regla, el envío se cancela;
• si el lead ha escrito desde el primer intento, el envío se cancela;
• tras el último intento, el seguimiento se abandona para ese lead.

Desactivar una regla o vaciar su mensaje detiene los envíos. Al reactivarlos, el CRM parte de ese momento: solo reciben el mensaje los leads que alcanzan el plazo después. Las reglas sin mensaje siguen señalando leads mientras estén activas.

Los seguimientos actúan tras un plazo. Para un mensaje enviado en el momento en que un lead cambia de etapa, use las automatizaciones por etapa. Para la respuesta que el closer escribe al lead recontactado, la IA propone tres sugerencias de respuesta. El número de leads a recontactar también aparece en las estadísticas del equipo.