Gestionar un equipo de closers: roles, permisos y asignación de leads

Cada espacio de trabajo tiene un propietario: la cuenta que lo creó. Tiene acceso a todo, sin restricción. Cada miembro del equipo recibe un rol. Dos roles existen desde la creación del espacio, y usted añade tantos como necesite.

En la interfaz, como en este sitio, «closer» designa al miembro que acompaña a un lead hasta el depósito. No es un rol impuesto: usted nombra sus roles según trabaja su equipo.

Un rol es una lista de permisos. Modificar un rol actualiza a todos los miembros que lo tienen; para dar derechos distintos a una persona, créele un rol. Un rol personalizado no se puede eliminar mientras haya miembros que lo usen.

El botón «Previsualizar este rol» muestra la aplicación tal como la ve un miembro con ese rol. Así comprueba lo que ve un setter antes de enviarle su invitación.

Desde la pantalla Equipo, «Añadir un miembro» pide un nombre, una dirección de correo y un rol, y luego uno de estos dos métodos:

• Invitar por correo: el miembro recibe un correo y elige su contraseña. El CRM también muestra un enlace de invitación para copiar, válido 7 días, que puede enviar por Telegram o WhatsApp.
• Definir una contraseña: la cuenta queda activa al instante, con una contraseña de al menos 8 caracteres que usted transmite al miembro.

Un miembro que aún no ha activado su cuenta muestra «Invitación pendiente», con un botón para reenviar la invitación. Un manager puede definir una nueva contraseña para un miembro, pero solo un administrador cambia los roles, y nadie cambia el suyo.

El propietario de varios espacios puede invitar a la misma persona a varios de ellos, con un rol distinto en cada uno. Cuando un miembro deja el equipo, sus sesiones se cierran y sus leads quedan sin asignar.

Un miembro sin rol administrador ve los leads que tiene asignados y los que ha tomado a su cargo: lista de leads, búsqueda, depósitos y exportaciones. El permiso «ver todas las conversaciones» le abre toda la bandeja compartida de Telegram, sin ampliar su lista de leads.

La asignación automática de los nuevos leads se ajusta en los ajustes: desactivada, rotación equitativa (por turnos) o al miembro menos cargado, es decir, el que tiene menos leads activos. Se aplica cuando una conversación se convierte en lead, entre los miembros que han activado su cuenta. Los ajustes muestran el próximo miembro en turno y el número de leads activos de cada uno.

El registro de actividad, reservado al propietario y a los administradores, lista las acciones del equipo: creación, toma a cargo y cambio de etapa de un lead, eliminación, importación CSV, acciones en bloque, depósitos y upsells creados, modificados o eliminados, exportaciones de leads y depósitos, invitaciones al canal, sincronización con CellXpert, altas y bajas de miembros, creación y modificación de roles.

• Cada línea indica quién actuó, qué hizo, cuándo y desde qué dirección IP.
• Los filtros abarcan el tipo de acción, el tipo de autor, un miembro concreto y un periodo.
• Los mismos eventos aparecen en la cronología de cada lead.

• Chat de equipo: un canal general y mensajes privados entre miembros, con menciones, respuestas, archivos adjuntos de hasta 30 MB, indicador de escritura y presencia en línea. Los mensajes se cifran en reposo.
• Alerta de tiempo de respuesta: cuando un lead tomado a cargo espera una respuesta más allá del objetivo (30 minutos por defecto), se avisa al miembro responsable y al propietario.
• Vigilancia: unas reglas señalan los enlaces enviados a los clientes, las direcciones de monedero cripto no válidas o ausentes de su lista, los tiempos de respuesta superados y, si lo activa, los mensajes que la IA juzga de baja calidad.
• Estadísticas por closer: leads asignados, depósitos obtenidos, importe, tiempo medio de respuesta y tasa de conversión, en la analítica del espacio.

Una dirección de correo corresponde a una sola cuenta en la plataforma. La verificación en dos pasos con una aplicación de autenticación (con 10 códigos de respaldo) y el inicio de sesión con Google están disponibles, y cada espacio de trabajo está aislado de los demás. Durante el lanzamiento no se aplica ningún límite de miembros: vea los precios.